La historia de Bilbo comienza en la Comarca, hogar de los hobbits, donde éste vive tranquilamente y sin preocupaciones hasta que aparece el mago Gandalf en su casa. Se une a un grupo de enanos sin hogar, encabezados por Thorin Escudo de Roble, que intentan recuperar el gran tesoro que un día había robado el dragón Smaug. El grupo se embarca en un largo y peligroso viaje a través del noroeste de la Tierra Media hasta Erebor, la Montaña Solitaria, más allá del tenebroso Bosque Negro.Lo que en un principio parece a Bilbo un paseo demasiado largo, pronto va a cambiar su vida y le va a convertir en el primer hobbit famoso en la Tierra Media. Durante el camino, se encuentran con malvados trolls de piedra, gigantes juguetones, peligrosos orcos, enormes arañas venenosas , trasgos, lobos, elfos que les apresan y Smaug, el dragón de fuego, al final del viaje.El acontecimiento que va a ayudar al grupo a conseguir su objetivo, le ocurre a Bilbo en el interior de las Montañas Nubladas, cuando lo
