En eventyrlig julehistorie for børn og barnlige voksne.<br />Bondedrengen Knud får sig en ny ven, som viser sig at have egenskaber lidt ud over det sædvanlige.<br />De to drenge oplever uhyggelige og sjove ting både på skolen, hjemme hos Knud på bondegården og på det nærliggende slot.<br />En fortælling med rødder i virkelige hændelser på midtfyn i en tid, hvor velstanden endnu ikke var nået ud på landet.
